2024上半年中國筆記本電腦線上銷量下降22%;疫后市場飽和,缺乏新動能
來源:洛圖科技(RUNTO) 編輯:ZZZ 2024-08-28 09:16:02 加入收藏
根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸筆記本電腦線上零售市場月度追蹤(China Notebook Computer Online Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示,2024年上半年,中國大陸筆記本電腦在線上公開零售市場(不含抖快等內容電商)的銷量為451萬臺,同比下降22.4%;銷額為265億元,同比下降22.1% 。
2023-2024H1 中國筆記本電腦線上市場規(guī)模季度走勢
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據,單位:萬臺,億元
在COVID-19疫情之前,全球筆記本電腦行業(yè)就已經進入了一個長期的“夕陽年景”。從疫情開始的2020年到2021年,中國筆記本電腦的市場邏輯經歷了由“一家一臺”向“一人一臺”演變,疫情帶來的混合辦公需求使得規(guī)模激增。自2022年開始,疫情紅利逐步消退,移動辦公和線上教育的需求基本被滿足,筆記本電腦銷量應聲回落。
2024年上半年,盡管AI PC產品開始陸續(xù)進入商業(yè)化時代,紛紛發(fā)布相關新品,鑼鼓敲得震天響,但仍處于事實初期的AI PC動能還是有限,沒能拯救整體筆記本電腦市場的衰退 。
品牌結構:市場集中度攀升,頭部品牌優(yōu)勢凸顯
近幾個季度來看,中國筆記本電腦線上市場的在售品牌數量維持在145個,相對比較穩(wěn)定。
與去年同期一樣,聯(lián)想系(聯(lián)想&ThinkPad)、華碩系(華碩&ROG)、惠普和華為位居今年上半年線上市場銷量和銷額維度的前四名,其合計份額(CR4)達69%,與去年同期相比上升了6個百分點。頭部品牌在供應鏈整合、新技術創(chuàng)新、市場營銷,以及AI PC流量轉化等多方面的優(yōu)勢越來越顯著。范圍再放大來看,前十大品牌的合計份額(CR10)占據了整體市場約90%的份額。作為大標品,市場格局顯著傾向于大型品牌,中小型品牌的發(fā)展難度正在加大。
包含ThinkPad的聯(lián)想系穩(wěn)居銷量與銷額榜首。緊隨其后的是華碩系和惠普?;萜罩饕罡k公領域,游戲本在品牌內部占比不高。而包含子品牌ROG的華碩系則以游戲領域為主,因此在銷額維度上,華碩領先于惠普的優(yōu)勢更大。
除此之外,華為、小米系、蘋果、榮耀等品牌也主要走辦公路線。機械革命和七彩虹的游戲本產品份額占比較高;戴爾系因地緣政治因素,銷量份額已跌至第八位。
2024H1 中國筆記本電腦線上市場品牌份額排名
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據,單位:%
價格結構:8000-9999元和0-1999元高低兩端增長
根據洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據顯示,2024年上半年,中國筆記本電腦線上市場的均價為5867元 ,與去年同期相比微升0.4%,基本保持平穩(wěn)。
價格段的份額變化比較明顯的是8000-9999元價格區(qū)間,其銷量同比增長了5% ,份額較去年同期增長了3個百分點。這是受到了今年Q1英特爾酷睿第14代和Ultra處理器發(fā)布,以及聯(lián)想拯救者系列Y7000P(2024款)與華碩天選5 PRO新品的帶動。
0-1999元價格區(qū)間份額的增長主要是由聯(lián)想的揚天系列機型價格下調至2000元以下所致。
而在4000-5999元區(qū)間的中端市場,因產品同質化嚴重、缺乏新意,市場份額承壓收縮。
2023-2024H1 中國筆記本電腦線上市場價格段結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據,單位:%
顯示技術:OLED和Mini LED滲透率仍在低位
在上游顯示面板端,近年來,面板大廠三星、京東方、TCL華星、LGD等廠商集中投資IT用OLED產線,寄希望于OLED面板在未來平板電腦、筆記本電腦市場的加速滲透。
然而,從目前的終端市場來看,OLED的搭載率并不高,且增長緩慢。根據洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據顯示,今年上半年,OLED面板在線上筆記本市場的滲透率僅為5.4% ,主要由惠普和華碩主導。不過,今年開始華為、小米和聯(lián)想也擴大了OLED產品線的布局,分別在MateBook 14、Xiaomi Book Pro系列和YOGA系列推出了OLED機型。
Mini LED是筆記本電腦顯示技術發(fā)展的另一條主線。價格是限制Mini LED擴大應用的主要因素,今年上半年搭載Mini LED背光的筆記本電腦平均價格已經高至17000元以上。
2023-2024H1 中國筆記本電腦線上市場屏幕技術產品均價變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據,單位:元
產品結構:大屏化需求擴張,16英寸以上占比升至34%
產品方面的一個特點是屏幕端的大尺寸化。根據洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據顯示,可以兼顧多重需求的16英寸級以上的產品市占率由去年上半年的25%提升至今年的34%。
2023-2024H1 中國筆記本電腦線上市場尺寸份額變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數據,單位:%
對于屏幕比例,16:10以其黃金分割優(yōu)勢在筆記本顯示屏中的占比提升明顯,在今年第二季度,首次突破60%,達到64%。面板廠主動減小價差積極跟進,終端品牌推進力度進一步加大,且辦公縱向顯示更多,更符合辦公場景。而16:9產品的份額逐步被蠶食,第二季度的占比為32%,較為保守的惠普依舊有較大份額。
處理器方面,兩大廠商Intel和AMD的相對占比長期維持在7:3,其中酷睿系列和銳龍系列在各自內部的占比均超過了90%。今年上半年,Intel酷睿更新至14代和Ultra系列處理器,AI成其最大賣點,隨后包括華碩、聯(lián)想等眾多品牌紛紛加入陣營;同時,AMD則更新至銳龍8000系處理器。上游CPU和品牌終端共同推動著AI PC進一步拓展市場。
輕薄本市場目前處于疫情透支消費后的消化期,市場缺乏新動力,今年上半年在線上市場的銷量下滑23%。輕薄本的兩大主要應用場景分別是辦公和教育。一方面,辦公電腦的換機周期一般在3年以上,疫情期間,市場需求已經過飽和滿足。另一方面,根據洛圖科技(RUNTO)用戶調研顯示,部分家長對于筆記本電腦的教育特性持懷疑態(tài)度,期望值并不高,因此,輕薄本教育場景的疫后跟進需求亦在下降。
游戲本的銷量也下滑了約20%,降速小于整體市場大盤 。在刷新率方面,游戲本市場中,165Hz的占比最高,今年上半年約占52%,在聯(lián)想、華碩等品牌的積極布局下,份額保持上漲趨勢。在165Hz游戲本的細分市場中,以FHD為界的高分辨率產品份額上漲了8個百分點,16英寸以上的大尺寸份額上升了17個百分點??梢?,游戲本市場的升級主要圍繞著分辨率升級和大尺寸化兩大方向。
預測:2024年中國筆記本電腦線上零售市場規(guī)模為1059萬臺
洛圖科技(RUNTO)預測,下半年中國筆記本電腦市場的規(guī)模仍將處于下行通道,不過降幅將收窄。整體來看2024全年,線上公開零售市場的銷量規(guī)模將達1059萬臺,同比下降16%。拋開AI PC的話,無論市場規(guī)模還是產品發(fā)展,今年都是個小年 。
當前的筆記本電腦市場還是主要以核心算力推動為主。洛圖科技(RUNTO)分析師劉陽認為,未來市場的繁榮將依托于算力、先進大模型技術與PC品牌影響力的深度融合與相互促進。
隨著大模型、AI技術的進一步應用推進,AI PC作為端側大模型的理想功能載體將受到市場更多的關注,搭載較大參數量級,將會為辦公生產、教育教學、游戲娛樂等功能場景顯著賦能,屆時的PC市場將迎來新一波商業(yè)機會。
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