根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國(guó)藍(lán)牙音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱在線上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為813.1萬(wàn)臺(tái)，同比微降0.4%;銷額為23.5億元，同比增長(zhǎng)3.0%。

　　洛圖科技(RUNTO)全面監(jiān)測(cè)中國(guó)各類消費(fèi)級(jí)民用音頻產(chǎn)品零售市場(chǎng)。范圍包含耳機(jī)/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場(chǎng)舞音箱等各類產(chǎn)品。其中耳機(jī)/耳麥按產(chǎn)品類型分為有線入耳耳機(jī)、真無(wú)線(TWS)耳機(jī)、開(kāi)放式(OWS)耳機(jī)、頭戴式耳麥和頸掛式耳機(jī);音箱/音響分為傳統(tǒng)音箱和智能音箱。

　　本文所涉及的范圍為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱，不包括智能音箱。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)之前發(fā)布的《2024年上半年中國(guó)智能音箱發(fā)展報(bào)告》，2024年上半年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)線上線下全渠道的銷量為805.5萬(wàn)臺(tái) 。

　　渠道：線上銷量占到全渠道92.7%；公開(kāi)零售:內(nèi)容電商=7:3

　　從全渠道看，2024年上半年，中國(guó)藍(lán)牙音箱的整體銷量為1233萬(wàn)臺(tái) 。其中，包括公開(kāi)零售和內(nèi)容電商的線上全渠道為1143萬(wàn)臺(tái)，占到整體市場(chǎng)的92.7% ;公開(kāi)零售市場(chǎng)的銷量則占到線上市場(chǎng)的71.1%。

　　從2014年到2019年，伴隨藍(lán)牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)一直保持著高速增長(zhǎng)。2020年起，市場(chǎng)受產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級(jí)緩慢，智能音箱沖擊，以及疫情的影響，在到2022年的三年期間，銷量連續(xù)下滑10%以上。

　　2019-2023年 中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬(wàn)臺(tái)，%

　　從2023年開(kāi)始到2024年上半年，市場(chǎng)正在逐漸止跌企穩(wěn)。一方面，隨著戶外場(chǎng)景需求的復(fù)蘇，便攜音箱出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng);同時(shí)，在桌面音箱市場(chǎng)中，廠商重點(diǎn)布局具有家居裝飾屬性的高顏值產(chǎn)品，由此，各種創(chuàng)新型設(shè)計(jì)的新品推動(dòng)了該細(xì)分賽道的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　分季度看，2024年第一季度，中國(guó)藍(lán)牙音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)(即公開(kāi)零售市場(chǎng))的銷量同比增長(zhǎng)了6.4%;而進(jìn)入第二季度，由于今年年中618消費(fèi)電子大促的整體基本面均不及預(yù)期，季度銷量最終同比下降5.5%，進(jìn)而影響了大盤(pán)在上半年的銷量，同比微降0.4%。

　　2023-2024Q2 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)季度銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)，%

　　價(jià)格段：2000+元產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)32%，增長(zhǎng)速度最快

　　低端市場(chǎng)的份額呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，100元以內(nèi)的產(chǎn)品銷量較2023年同比下降了5%，不過(guò)仍占據(jù)了半壁江山 ，達(dá)53%。主要廠商正在通過(guò)迭代新品、增加功能、美化外觀等方式，將產(chǎn)品向上升級(jí);比較顯著的有，低端便攜音箱加入K歌功能，以及低端2.0電腦音箱升級(jí)成一體式電腦游戲音箱。最終，100-200元價(jià)位的產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)了9%，市場(chǎng)份額為23%。

　　中高端市場(chǎng)中，家居式桌面音箱產(chǎn)品的外觀更加精致、漂亮，顏色搭配更具多樣性，除聆聽(tīng)音樂(lè)之外，還能起到美化空間的作用。受哈曼卡頓和Marshall等國(guó)際品牌高價(jià)格家居式桌面音箱產(chǎn)品的推動(dòng)，2000+元高端市場(chǎng)的銷量同比增長(zhǎng)32% ，成為增長(zhǎng)速度最快的細(xì)分價(jià)位段。

　　2023-2024Q2 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　品牌：哈曼卡頓、Marshall引領(lǐng)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)品牌增長(zhǎng)受限

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，Marshall的市場(chǎng)份額達(dá)到14.7%，同比增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn);Marshall在2017年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主打桌面音箱產(chǎn)品，近年來(lái)布局便攜音箱市場(chǎng)，憑借獨(dú)特的復(fù)古造型和出色的音質(zhì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，2024年1月初，Marshall藍(lán)牙音響成為某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠新春禮盒內(nèi)的焦點(diǎn)，再一次提升了品牌曝光度。第二季度，Marshall躍居中國(guó)藍(lán)牙音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)第一 。

　　哈曼卡頓主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值產(chǎn)品，以玻璃為原材料，各類水晶音箱深受消費(fèi)者喜愛(ài)，2024上半年市場(chǎng)份額獲得大幅提升，比2023年同期增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)內(nèi)品牌中漫步者、索愛(ài)、山水等在2024年第二季度的市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)。其中，漫步者盡管近年來(lái)密集發(fā)布具備家居裝飾屬性的桌面音箱新品，并取得了不錯(cuò)的銷售成績(jī)，但隨著電腦音箱的下滑，原主攻電腦音箱市場(chǎng)的漫步者在整體市場(chǎng)的份額一直無(wú)法取得突破。而索愛(ài)、山水等國(guó)內(nèi)品牌由于低端市場(chǎng)的萎縮，產(chǎn)品高端化進(jìn)程緩慢，市場(chǎng)份額持續(xù)減少。

　　2023-2024Q2 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)品牌銷額份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：便攜音箱持續(xù)增長(zhǎng)，電腦音箱份額不斷下降

　　2023年以來(lái)，隨著消費(fèi)者戶外運(yùn)動(dòng)、露營(yíng)、騎行等場(chǎng)景音箱需求的恢復(fù)，以及帶有麥克風(fēng)的便攜K歌音箱細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)，整體戶外便攜音箱市場(chǎng)保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，便攜音箱在中國(guó)線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量份額為52.7%，同比增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn) 。

　　產(chǎn)品均價(jià)超過(guò)1000元的家居式桌面音箱一直維持在6%左右的市場(chǎng)份額，相對(duì)穩(wěn)定。

　　電腦音箱方面，盡管電競(jìng)游戲音箱逆勢(shì)取得增長(zhǎng)，但整體的市場(chǎng)份額仍然在下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，電腦音箱在中國(guó)線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量份額為30.5%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023-2024Q2 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　預(yù)測(cè)：2024年中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)全渠道銷量將達(dá)2422萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)2.2%

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，隨著人們生活品質(zhì)的提高，對(duì)音樂(lè)體驗(yàn)的需求將繼續(xù)不斷升級(jí)。但消費(fèi)者對(duì)于藍(lán)牙音箱的需求，已經(jīng)從單純的音質(zhì)擴(kuò)展到了功能、設(shè)計(jì)和品牌調(diào)性等多個(gè)方面。

　　在產(chǎn)品功能和使用場(chǎng)景趨于固化的背景下，創(chuàng)新的外觀設(shè)計(jì)仍是藍(lán)牙音箱市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)的主要賣(mài)點(diǎn)，具備高顏值、個(gè)性化和科技感的產(chǎn)品才可能在這個(gè)消費(fèi)時(shí)代和年輕群體中脫穎而出。

　　接下來(lái)，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)仍將處于穩(wěn)定的存量替換階段。一方面，便攜式K歌音箱對(duì)便攜藍(lán)牙音箱的替代，一體式電腦音箱對(duì)分體式的替代需求相對(duì)穩(wěn) 定 ，持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，高端家居式桌面音箱在彰顯產(chǎn)品高端品質(zhì)的同時(shí)，也可以和諧地融入各種家居環(huán)境，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。整體來(lái)看，洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)線上線下全渠道的銷量將達(dá)到2422萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.2% 。